Mūzika - Izpildītājs / Música - Intérprete
01. Tema em sete - Uakti
02. Lá no Suzano - Carlos Malta
03. Yaô - Hamilton de Holanda
04. João e Maria / Feira de Mangaio - Yamandú Costa e Dominguinhos
05. Cegos do Nordeste - Baden Powell
06. Virgínia e a flor - Terno Carioca
07. Desprezado - Silvério Pontes e Antonio Guerra
08. Onde está a honestidade - Flávio Bala
09. Pegadinha - Paulinho Martins
10. Carauari - Finis Africae
11. Noites Cariocas - Trio Madeira e Convidados